碧桂园（02007.HK）拟对旗下九只公开市场债券进行重组 。9月19日 ，澎湃新闻独家获取的重组方案显示 ，重组主体拟调整重组债券的本息偿付安排，并提供重组方案其他选项 ，包括购回选项、碧桂园控股股票选项及一般债权选项 。
截至6月底 ，九只债券余额为138.5828亿元，包括H16碧园5 、H19碧地3 、H20碧地3、H20碧地4 、H1碧地01 、H1碧地02、H1碧地03、H1碧地04 、H16腾越2。
关于现金提前偿付安排即同意费，方案显示 ，对在持有人会议中全部议案投同意票的持有人 ，按持有张数的0.1%提前兑付并注销债券，同时豁免全部利息 。
碧桂园给出的本息兑付安排调整显示 ，本金兑付延长至2035年9月2日 。以H16碧园5为例 ，2031年9月2日起分9期逐步兑付，每半年兑付一次 ，前四年每次兑付1% 、2%、3% 、4% ，自2034年3月2日起兑付比例分别为15% 、15%、20% 、30%。截至2025年9月2日（基准日）的未付利息按1%年利率重新计算；基准日起按1%年单利计息，利息于2035年9月2日一次性支付。
如果持有人接受碧桂园本息兑付安排调整 ，还需要同步接受其增信保障措施调整：一是 ，解除部分增信担保措施；二是，豁免增信担保协议的有关约定 ，因市场 、政策等非主观原因导致的资产价值波动不视为违约 。
除此之外 ，碧桂园还给出另外三种参与重组的方案 。
碧桂园为持有人提供现金购回选项，购回选项将由购回方采用申报登记的方式实施，购回方拟以不超过4.5亿元的现金对标的债券开展购回 ，价格为债券面值的12%。按比例配售 ，不同标的债券最终获配比例可能不同，未获配部分可参与后续选项 。
碧桂园还提供了股票抵债的方案 。发行人将在中国香港向特殊目的信托增发不超过特定数量的普通股股票（以下简称“定增股票 ”） ，发行人承诺将利用该部分定增股票 ，通过合法有效模式抵偿标的债券的份额。
获配股票选项的标的债券持有人同意豁免该部分债券已产生的一切利息，前述豁免不附带任何或有条件 。
在等额资金抵债模式下 ，选择股票选项的标的债券持有人能够获得等额资金偿付的定增股票股数不得超过实际增发的定增股票股数 ，预计增发股票数量不超过14.6亿股，可视情况提高限额 。
股票定价为2.6港元/股 ，以出售所得净额等值人民币兑付；增发后24个月内按月指令出售 ，未出售部分在第25个月强制出售。
碧桂园给出的另一个方案是等额转化为一般债权 。持有人可将所持债券份额以对应未偿本金金额为基数，转换为对发行人的非债券形式的一般债权 。完成转换的债券份额将按协议约定予以注销。一般债券的兑付日延迟至2033年 ，利率1%/年 。
（文章来源：澎湃新闻）
企业股票开户流程:没有散户买的股票-中国光伏行业协会发布倡议：坚决抵制以低于成本的价格开展恶性竞争
如何看股票是散户多还是主力:价格杠杆-7月15日龙虎榜复盘：“成都系”1.6亿元净买入新易盛
投资炒股配资:股票价格提醒app-黄仁勋定义AI新浪潮 物理AI被推向前台 它为何如此重要？
如何开户买股票流程:股票融资担保比例-ASIC芯片龙头询价转让价格敲定：较收盘价约打“7折” 在手订单仍旧高企
现在投资股票怎么样:购买股票在哪里开户比较好-部分地区猪价跌入“6元时代” 中央冻猪肉收储即将开启！政策影响几何？
哪个平台可以买股票:股票开户流程网上-特朗普要求美汽车制造商“必须在国内生产整车” 特斯拉市值一夜蒸发超2700亿元！
股票网论坛:网上股票配资平台-银行理财2025年上半年前瞻！14家规模增超5000亿元 现金管理产品大缩水 权益配置有了新途径
线上配资_实盘配资公司_配资炒股平台提示：文章来自网络，不代表本站观点。
记者辛圆3月25日，博鳌亚洲论坛旗舰报告《亚洲经济前景及一体化进程2025年度报告》（以下简称《报告》...
记者王珍中国国际经济交流中心副理事长、国务院发展研究中心原副主任王一鸣周一在“中国发展高层论坛2025...
国海富兰克林基金国富深化价值基金经理刘晓日前发表了对 2025 年市场的展望。刘晓指出，国内经济正处于复苏通道，市场大幅...
记者｜赵阳戈年初，证监会就修改《证券发行与承销管理办法》部分条款向社会公开征求意见，市场也将注意力投向了...
2025年3月25日，倍轻松(688793.SH)公告称，公司股东宁波倍松投资有限公司（简称“宁波倍松”）拟通过大宗交易...
